Une version officielle par étape
Après émission, le PDF envoyé au client doit être identifiable et ne pas être remplacé silencieusement par une nouvelle version. Une révision doit devenir une nouvelle version.
Parcours côté client
- Accès au document.
- Consultation du PDF.
- Action explicite d’accord.
- Vérification prévue par le système.
- Confirmation et conservation de la version finale.
Relancer sans recréer le document
Une relance doit renvoyer vers le même dossier ou vers un lien renouvelé de manière contrôlée, pas générer une nouvelle version du devis sans raison.
Exemple : devis révisé
Le client demande de retirer une option. L’entreprise crée une révision R2, l’envoie, puis archive R1 comme historique. Seule R2 doit être présentée comme version à signer.
Questions fréquentes
Une signature électronique a-t-elle toujours la même valeur juridique ?
Non. La valeur dépend du procédé, du contexte et du niveau de preuve. Pour des enjeux juridiques importants, vérifiez les exigences applicables à votre activité.
Peut-on supprimer un devis déjà signé ?
En pratique, un document signé ou envoyé comme version officielle doit être conservé selon les règles du système et les obligations applicables.
À lire ensuite
Mettre ces principes en pratique avec RDVCity
RDVCity rassemble CRM, rendez-vous, rappels, documents et fonctions d’équipe. Vérifiez les fonctions adaptées à votre usage sur le site officiel.
Découvrir RDVCity ↗