Ce qu’il faut vérifier après connexion
- Compte Microsoft correct.
- Calendrier réellement utilisé.
- Fuseau horaire.
- Création d’un rendez-vous test.
- Modification et suppression testées.
Événements personnels et disponibilité
Le CRM peut avoir besoin de savoir qu’un créneau est occupé sans connaître le détail d’un événement privé. La séparation entre disponibilité et contenu est importante dans une équipe.
Exemple : rendez-vous créé par le bureau
Une assistante planifie une visite dans le CRM pour un technicien. L’événement apparaît ensuite dans son Outlook. Le technicien retrouve l’heure dans son calendrier mais ouvre le CRM pour les notes et documents client.
En cas de doublon
Ne créez pas une troisième copie. Identifiez l’origine des deux événements, le lien CRM éventuel et la dernière modification avant de supprimer.
Questions fréquentes
Une modification Outlook remonte-t-elle toujours au CRM ?
Cela dépend de l’intégration. Il faut le tester sur votre configuration réelle avant de baser un processus critique dessus.
Peut-on synchroniser plusieurs membres ?
Dans une offre équipe, chaque membre peut avoir son propre calendrier selon les capacités et réglages du produit.
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